JAKARTA. Perusahaan pembiayaan alias multifinance PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) berencana menawarkan obligasi senilai Rp 1,5 triliun.
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, surat utang yang bertajuk Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2016 tersebut dijajakan dalam dua seri.
Seri A sebesar Rp 500 miliar yang berkupon 7,7%. Instrumen yang bertenor 370 hari ini bakal jatuh tempo pada 11 Juni 2017.
Seri B sebanyak Rp 1 triliun dengan kupon 8,4%. Surat utang yang bertenor tiga tahun ini tenggat waktunya 1 Juni 2019.
TAFS akan membayar kupon setiap tiga bulan dengan pembayaran bunga pertama jatuh pada tanggal 1 September 2016.
Masa penawaran berlangsung pada 23 Mei 2016 - 27 Mei 2016. Penjatahan berlangsung pada 30 Mei 2016 dan bakal didistribusikan secara elektronik pada 1 Juni 2016. Kemudian obligasi ini bakal dicatat dalam Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Juni 2016.
Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Securities, serta PT Trimegah Securities Tbk.
Penawaran obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services dengan target dana Rp 5 triliun.
Sumber: Kontan
